图片来源：公众号 投资笔记一二三
4月28日沪深两市近百股涨停， 游戏板块掀涨停潮。 游戏的科技价值获肯定，游戏内类ChatGPT应用开启，继续布局游戏板块。
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作为 数字经济 的超级试验场 ， 游戏产业价值正被重估 。 特别是2023年以来 ， 随着 ChatGPT 等一个又一个AI应用的推出 ， 也带来了AIGC概念的火热 ， 让人们发现了AI应用在网络游戏概念股的巨大潜力。
互联网的变现方式主要有4种：广告、游戏、增值服务、导流。游戏作为互联网重要的变现方式之一，总是能够吃到互联网用户渗透率快速提升的第一波红利。因此，在硬件终端变革之际，建议一定紧抓游戏板块。
在AIGC加持下，游戏产业有望打破“成本、效率、质量”的不可能三角。大型游戏项目的开发周期以年为单位计，需要投入大量的资金、人力、资源等进行数量与种类都极其繁多的数字内容的开发，包括2D图像、3D资产、游戏剧情、音效、音乐、动作、特效等。因此，游戏行业存在一个难以攻破的“不可能三角”，即难以同时兼顾研发成本、研发效率与产品质量。AIGC（生成式AI）的广泛应用，能够根据文本生成语音、根据主题生成场景、根据二维图像生成三维模型等，极大提升游戏的策划、音频、美术、程序等环节的生产力，压缩游戏整体项目的研发周期与人员规模，大幅降低游戏制作成本。
当前游戏板块仍处于“版号发放-新游戏陆续上线-业绩向上拐点”逻辑验证初期，头部新游戏定档及上线为短期业绩驱动力，AIGC在游戏中的应用不断深化及VR/AR游戏市场空间逐步打开为中长期板块估值中枢抬升的重要驱动力，建议继续加大对游戏板块的配置力度。
AI对传媒行业带来革命性创新，挑选标的应重点关注以下维度：
1）产业逻辑上，推荐具有强大研发能力和数据资源优势的头部文娱平台；
2）资金驱动上，“AI+”主题行情持续演绎，建议关注催化强、弹性高的游戏等板块；
3）产业延展上，数据资源具有高壁垒和稀缺性，海外加速AI训练数据来源确权，推荐具备数据资产优势和国企改革边际变化的出版板块。
另外，各 大数据 或AI厂商竞逐AI大模型之下，市场正在分化为通用与垂直两大路径。两者在参数级别、应用场景、商业模式等方面差异正在显性化。业内认为，在AIGC开启的AI2.0时代中，商业化落地将是抢占这场竞逐制高点的决定性因素。
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